中国跨境电商行业分析（三）| 地区产业、全球市场分析

中国跨境电商行业分析

（一）市场成因及现状

（二）发展趋势分析及热门品类解读

（三）地区产业、全球市场分析

一、国内各地区特色产业

”

我国有着全球最强大的供应链和制造业基础，在近几十年发展中，各地区结合本地的区位优势，逐渐形成了一系列的特色产业。

这些产业在对外贸易的浪潮之下，积极接轨全球市场，快速响应市场需求，规模逐步壮大：从工厂向产业带、产业集群发展，从单一的生产向研发和销售升级......如今，在跨境电商的催化之下，全国越来越多的地区产业加入到了数字经济的发展进程中，产业链结构得到不断优化，推进中国“智”造迈向全世界。

未来，在跨境电商生态和基础设施的完善下，许多产业中的优秀企业还将通过品牌出海创造更高的营收，实现高质量发展。

本分析中观察到的具有代表性的地区特色产业共计10个，可供参考使用。

深圳电子消费品

深圳是我国甚至世界最重要的消费电子制造业基地之一，深圳2022年电子信息制造业产值2.48万亿元，占全国六分之一，规上企业超4400家。在全球产业转移的背景下，深圳以承接者的身份不断转变升级，从加工贸易到高新技术产业。

依托大企业的研发优势和小企业的制造优势，在当地政府支持下，很多新兴电子消费品牌将总部选择在深圳，以提升其研发实力。

过去深圳的电子消费品主要以规模生产和性价比取胜，在跨境电商模式的转型升级下，企业得以及时获得实时的销售数据和一手消费者反馈，让产品的研发、设计、迭代更加快速和有章可循。

深圳的电子消费品产业孵化出了许多高新企业，其智能电视，智能手机，耳机等相关产品已经成为流行全球的商品。在跨境电商企业直接面对消费者的场景下，研发创新被相应激发，设计研发与后端的工艺、生产快速结合、形成敏捷制造体系快速响应市场需求。

佛山家具

佛山是国务院确定的中国重要的制造业基地，家具产业是佛山的特色产业之一。

佛山家具产业带，是中国最大的家具产业集群基地，家具产业约占国内20% 市场份额，远销全球50多个国家和地区，泛家居产业集群产值规模超1.5万亿元，产值超7000亿元家居产业子集群1个，产值超1000亿元家居产业子集群6个。

2021年，外贸新业态对佛山外贸增长的贡献率达到了21.1%。佛山是国内最早一批推动企业开展数字化转型的城市之一，政府对制造业的数字化转型高度重视。

中山灯饰

广东省中山市被誉为“世界灯饰照明产业中心”，是中国灯饰供应链最为成熟的产业集聚地之一, 同时也是国内灯饰产品出口量最大、面向国家最广泛的优质产业带之一。经过30多年的培育发展，已形成以古镇为中心，覆盖周边三市多镇区、年产值超千亿元的灯饰产业集群。

当地的传统灯饰企业以线下的to B模式为主，利润有限，企业仅通过供货接触市场，产品线也无法与时俱进。

第27届中国-古镇国际灯饰博览会

随着国内灯饰市场竞争日趋激烈，更多的企业也开始扩大海外渠道寻找商机。其中一些企业逐步尝试出口跨境电商，学习直接面向海外用户的经营模式，适应更快节奏的产品改进与研发创新。

杭州服装

杭州服装产业具有鲜明的专业市场导向型产业集群特点，也是较早深耕电商的行业之一。但在疫情的冲击下，服装产业由于产品同质化也在国内电商中面临着诸多挑战。

杭州四季青服装批发市场

近几年，在当地政府的有力政策和精准举措支持下，杭州服装产业加快与数字化结合的能力，通过转型跨境电商积极开拓海外市场；依托杭州原有的新经济优势，调整和优化出口商品结构，通过科技创新开发自主品牌。

宁波小家电

家电产业是宁波的传统优势产业，也是宁波经济社会发展的重要支撑产业之一。宁波的慈溪是国内三大家电生产基地之一，家电产业市场规模超1000亿元，现有家电整机企业近2000 家，家电配件工厂过万家，产品涉及20 多个系列、上千个品种。

随着国际市场不断分化，传统代工和贸易受制，订单不稳定因素增多；传统外贸受疫情等因素影响，获客渠道受到较大限制。

宁波的一些小家电企业开始探索新的业务模式，转型跨境电商开发出海新路径。在这过程中，优质的企业利用跨境电商直接对接消费者把握最新需求趋势，创新升级产品，并积极打造自有品牌，从“幕后”代工或贸易销售走向“台前”品牌出海。

永康五金

永康五金产业历史悠久，作为国内外闻名的五金之都，是我国重要的五金生产基地、出口基地和五金产品集散中心。

近年来，永康跨境电商蓬勃发展，传统外贸企业中开展跨境电商业务的比例高达 68%，跨境电商与产业集群互动优势显著：跨境电商企业直接面向终端用户，对企业主动开拓用户资源、优化服务配合需求、创新产品研发设计和供应链快速响应等方面都提出了更高要求。

南通家纺

传统外贸时代，整个南通家纺的产业基地虽然已经形成大规模的产业集群，但其中多数中小企业还处在微笑曲线的低端，“强制造、弱研发、弱品牌”是产业带企业普遍的痛点。

近几年，南通的许多家纺企业也通过跨境电商的品牌建设、营销传播、数字化分析工具等加速提升出口业务综合能力，探索品类创新，利用产业集群整体升级优势，逐步将本地的价格竞争、渠道占领转向更加开放和融合的全球市场，打造更具差异化和溢价空间的出海家纺品牌。

泉州 / 厦门鞋服

泉州、厦门是鞋服产业及贸易的重要集聚地，起步早、规模大，品牌优势明显。优良的制造及外贸的国际化基因，让泉州和厦门具备跨境电商的孵化优势。

泉州和厦门的运动服饰大品牌云集，设计和电商运营人才较丰富，当地生产企业给大品牌做代工积累了丰富的生产经验，带来良好的出海电商业务基础。近年来，两地众多外贸和传统制造企业纷纷借助亚马逊等电商渠道转型跨境电商。

在海外市场与全球服装品牌竞争中，越来越多的跨境电商企业在直接获得市场和消费者反馈后，更为关注消费者的穿着场合和功能诉求等细节性需求，和终端消费市场的新趋势、新设计。

青岛家纺

青岛是中国家纺外贸出口的重要基地之一，产业链配套完善、具备港口优势。受疫情影响，传统外贸纺织行业遭遇挑战，竞争日益激烈。越来越多的企业开始转型跨境电商。

青岛的跨境电商转型初始，家纺出口产品存在同质化挑战，跨境电商的规划和运营上有成长空间；另一方面，青岛地区强大的家纺生产基础，完整的产业链配套和相对较低的人力成本，也在吸引不少成熟的纺织类跨境电商企业来此发展。

许昌假发

许昌现有发制品生产拥有3000多个产品种类，市场遍布120个国家和地区。“十二五”期间出口总量年均超过20亿美元，占全国发制品出口总量的60％以上。

早期，许昌假发产业整体处在比较低端的加工环节，局限在产业链下游。近年来，许昌把跨境电商作为出口贸易的重要途径，绕开中间商，通过亚马逊等跨境电商商城将产品卖向全球。

二、全球市场分析

”

2023年的跨境电商行业中的出口国趋向多元化，欧美市场逐渐饱和成熟，东南亚、拉美、中东等新兴市场增速惊人，日韩市场继续稳步增长。

（一）美国

美国是我国跨境电商企业的主要出口地之一，据Statista数据，2023年美国电商市场的收入将达到9401亿美元。预计2023-2027年的收入年增长率为11.44%，到2027年美国电商市场规模将达到14500亿美元。

当前，亚马逊是美国市场最大电商平台，发展起步早，体系制度成熟，“护城河”深厚。但在经济下行、通货膨胀的大环境下，像SHEIN、Temu、TikTok这样的平台也依靠下沉市场异军突起，侵蚀着亚马逊“老大哥”的地位，市场竞争趋向白热化。

（二）欧洲

Businesswire数据显示，欧洲电子商务市场预计将以每年8.55%的速度增长，到2023年将达到11359亿美元。同时预计欧洲电子商务商品总值将于2027年达 15024亿美元。

新冠疫情培养了欧洲企业采购商与消费者的线上购物习惯，预计2025年欧洲B2B电商销售额将达到1.8万亿美元，约41%的欧洲企业积极介入B2B电商；从C端来看，2022年欧洲网购用户占互联网用户的比例将达到75%，逐步趋近于同年中国网购用户渗透率（79.4%）。

从区域分布看，西欧B2C电商市场发展最为成熟，2021年电商销售额占整体欧洲市场的比例达63%。

此外，东欧电商销售额增速强于西欧，在“一带一路”的倡议下，市场潜力较大，跨境卖家可借助国家战略支持积极开拓。但不可否认，跨境卖家面对欧洲市场需克服“去工业化”、“罢工潮”以及高合规要求等困难，需要重视可能存在的风险因素以避免损失。

（三）东南亚

东南亚共有11个国家，依靠巨大的人口红利正在吸引电商巨头们争先布局。

国家

人口（百万人）

印尼

277.7

越南

98.6

菲律宾

111.8

泰国

70.1

马来西亚

33.0

新加坡

5.9

2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。

据Statista最新数据，东南亚电商市场收入预计到2023年将达到1139亿美元。2023年东南亚零售电商销售额将增长18.6%，其中印度尼西亚增长20.0%，而全球电商增长幅度只有8.9%。由此可见，东南亚电商市场发展潜力十分强劲，正处于发展的红利期。

不过近日，印尼政府的新政对社交电商这一模式进行了封杀，TikTok被迫关闭电商服务，这也代表日后的东南亚电商发展会趋向合规化，来自政府的管控将很大地影响各渠道发展。

（四）拉美

拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。

拉美的人口与东南亚相近，总人口达6.5亿，互联网渗透率达75%，虽然相关的电商基础设施还比较薄弱，但得益于拉美地区网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。

（五）中东

中东地区累计人口超4.9亿，超过50%的常住人口为年轻人，平均年龄25岁，人口红利明显。预计2025年，中东电商交易规模将从2020年的220亿美元增长至500亿美元，增长率高达110%。

除此之外，中东发达的经济水平也为跨境电商营造了不错的发展前景，2022年阿联酋人均GDP超5万美元，位居全球第17位；2022年沙特人均GDP超3万美元，位居全球第34位。

沙特和阿联酋是该地区最大、增长最快的电商市场，购买力强劲且消费水平高。同时，支付和物流环节是制约电商发展的主要痛点，需要本地化的服务快速响应市场需求。

当前，中东地区电商支付的方式较为多样，但偏向传统。

（六）日韩

Statista数据显示，预计2023年，日本电商市场的收入将达到1551亿美元。在未来5年内，日本电商市场的年复合增长率将达到9.75%，预计到2027年其市场规模将达到2250亿美元。

韩国作为第五大电商市场，其电子商务销售额预计将在未来几年呈增长趋势。据ecommerceDB数据，预计到2023年韩国电商市场收入将达到 1017.75亿美元。未来5年的年复合增长率将达3.5%，预计到2027年市场规模将达到1165.81亿美元。

部分参考资料来自艾瑞资讯、亚马逊全球开店等