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2023年中国跨境出口电商行业现状及发展趋势深度解析

佚名 2024-06-23 05:00:37 216 浏览

作为全球贸易的新势力，跨境电商让更多人实现了“买全球卖全球”。据初步统计，2023年我国跨境电商进出口增长15.6%。当前，跨境电商已成为促进外贸增长的重要动能，各地持续深化跨境电商综合改革，创新举措、打通堵点，推动跨境电商业务加快发展。下面一起看看艾瑞咨询发布的《2023年中国跨境出口电商行业研究报告》深度分析解读以及对未来行业发展趋势预测。

2023中国跨境出口电商行业报告概述

一、行业成因背景

在全球经济的大背景下，跨境出口电商行业受到了多重因素的影响，包括疫情封控、供应链危机、地缘争端和地区保护主义等。然而，由于逆全球化的高成本，各国之间的商品和服务交易前景依然广阔。疫情期间，线下渠道的受限加速了线上交易的普及，进一步推动了全球电商渗透率的提升。在中国，跨境出口电商行业经历了从构建信息平台、发展交易服务、完善服务链条到生态化发展的演变进程，目前已经迈入高质量发展阶段。

二、行业现状

中国跨境出口电商行业经历了多个发展阶段，从最初的信息平台构建到交易服务的兴起，再到服务链条的逐步完善，最终迈向了生态化发展的全新阶段。这一演变进程不仅反映了行业对市场需求和技术进步的快速响应，也揭示了行业整体向更高质量、更有效率的发展路径转型的决心。尽管面临多重挑战，2022年中国跨境出口电商行业仍然实现了9.4%的同比正向增长，规模达到6.6万亿元。预计未来，行业将保持稳中有进的发展态势，交易规模也有望实现新突破。这一增长主要得益于产业结构升级、政策鼓励和技术进步的深入推进。

三、主要参与者

四、产品品类

五、地域分布

六、行业趋势

一、中国跨境出口电商行业发展成因

(一)

全球宏观经济因素

全球经济承压，进出口贸易发展放缓：2022年全球GDP增速放缓至3.1%，全球进出口贸易总额增速也相应放缓至12.5%。尽管未来全球经济面临下行压力，但逆全球化成本高昂，各国之间的贸易流动仍将保持活跃，全球进出口贸易仍具备一定的发展韧性，为跨境出口电商提供了稳定的市场基础。全球电商渗透率提升，多地发展前景向好：新冠疫情和数字技术的快速发展推动了全球电商渗透率的提升。2022年全球电商渗透率达到20.3%，零售额预计达到5.5万亿美元。中欧、东欧及北美地区移动电商渗透率尚低，但电商零售销售额预计增速较高，电商发展前景可期。东南亚、中东&非洲及拉美地区的电商发展前景尤为光明，为中国跨境出口电商提供了新的增长机遇。

(二)

中国对外经济贸易概况

出口贸易稳定向好：中国货物出口贸易额近年来持续增长，这一趋势在2022年得到进一步巩固，当年出口贸易额达到3.6万亿美元，占进出口贸易总额的57.0%。这一显著增长不仅体现了中国制造业的竞争力，也反映了中国在全球贸易中的重要地位。欧美与RCEP成员国为主要出口国：2021年的数据显示，欧美与RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）成员国是中国货物的主要出口目的国。这些地区和国家的市场需求旺盛，为中国出口提供了广阔的空间。欧美地区的高通胀导致本地物价上升，这在一定程度上提升了中国商品在这些市场的竞争力。同时，此外，RCEP政策的落地实施也为中国商品进入成员国市场提供了更多的便利和机会。

(三)

中国跨境出口新气象

出口产品向高附加值迈进：中国数字经济的快速崛起为出口贸易注入了新动力。随着出口技术复杂度的不断提升，中国在全球价值链中的地位和参与度日益增强。出口产业链正在由传统制造向微笑曲线的两端延伸，即从简单的生产加工向研发设计和品牌营销等高附加值环节拓展。这一转变在2022年的数据中得到了充分体现：高新技术产品出口额占货物出口额的比例达到了26.5%，相比加入WTO之初增长了9个百分点。这一趋势不仅反映了中国制造业的转型升级，也为跨境出口电商带来了更大的利润空间。品牌出海初见成效：与此同时，品牌出海战略的实施也取得了显著成效。随着海外市场的不断拓展和消费者需求的日益多样化，中国品牌开始积极寻求国际化发展。通过加强品牌宣传、提升产品质量和服务水平等措施，中国品牌在海外的认知度和信任度不断提升。这不仅为中国企业赢得了更多的市场份额，也为跨境出口电商提供了更广阔的发展空间。

二、中国跨境出口电商行业发展现状

(一)

跨境出口电商发展历程

信息平台构建阶段：在跨境出口电商的初期，行业主要围绕构建信息平台展开，为买卖双方提供产品信息和交易机会。

交易服务发展阶段：随着市场的成熟，跨境出口电商开始发展交易服务，包括支付、物流等，以降低交易成本，提高交易效率。

生态链条完善阶段：为满足市场的多样化需求，跨境出口电商进一步完善了服务链条，涵盖了营销、金融、客服等多个环节，为卖家提供一站式解决方案。

立体化发展阶段：当前，随着合规与配套体系的不断完善，行业正式迈入立体化发展阶段。各大平台与服务商加大资源整合力度，通过构建开放、协同的生态系统，提升跨境出口业务的便利度，促进行业健康有序发展。

(二)

跨境出口电商行业规模

规模持续增长：2017-2021年间，中国跨境出口电商行业规模持续保持高于20%的同比增速。尽管2022年受到局部封控和国际形势变化的影响，行业增速有所放缓，但仍实现了9.4%的同比正向增长，规模达到了6.6万亿元。

精细化发展趋势：随着市场的不断成熟，跨境出口电商行业正朝着精细化的方向发展。各大平台与服务商加强资源整合，为品牌商提供更全面的一站式服务，满足市场的多元化需求。

未来展望：艾瑞预测，未来三年伴随经济复苏，行业边际增幅将会逐步修复，并以16.4%的年均复合增长率实现稳中有进的发展。至2025年，中国跨境出口电商行业规模有望突破10万亿元，迎来新的突破。

规模之B2B与B2C市场分析

在跨境出口电商行业中，B2B与B2C两种交易模式各自扮演着不同的角色，并共同推动着行业的快速发展。

一、B2B行业规模占比近七成

跨境出口B2B电商一直是行业规模的主要贡献者，占比保持约七成。这一模式的成功主要归功于其高准入壁垒和长期的市场积累。由于B2B交易涉及更重的资源投入和更长的信息积累与渠道布局周期，因此行业未来发展趋势相对稳健。此外，B2B市场主要集中在发展相对成熟的欧美地区，为行业提供了稳定的市场基础。

二、B2C电商迎来快速发展

与此同时，跨境出口B2C电商也展现出了强劲的发展势头。这一增长主要受到两方面的推动：

新兴市场的开拓：B2C行业受消费端影响更为直接，因此在新兴国家和地区的市场拓展中更容易带来新的交易增量。随着全球消费市场的不断扩大和多样化，B2C电商正逐步成为推动行业增长的重要力量。订单碎片化和平台竞争加剧：随着订单碎片化趋势的加剧和平台竞争的日益激烈，越来越多的小B商家和新创业者选择将小批量的进货行为转向零售平台。这一转变不仅推动了跨境出口B2C电商市场量级的提升，还为消费者提供了更多元化、个性化的购物选择。

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综上所述，B2B和B2C两种交易模式在中国跨境出口电商行业中各有优势，共同推动着行业的快速发展。未来，随着全球市场的不断扩大和消费者需求的日益多样化，这两种模式将继续发挥重要作用，并为中国跨境出口电商行业带来更多机遇和挑战。

三、中国跨境出口电商行业主要参与者

(一)

主要参与者—平台方分析

在中国跨境出口电商领域，平台方作为核心参与者，根据其运营模式主要分为第三方开放式平台和自营型平台。这两类平台各具特色，共同推动着行业的发展。

第三方开放式平台与自营型平台的划分：第三方开放式平台允许品牌商入驻，通过平台提供的流量、技术和服务支持进行商品销售。品牌商入驻这类平台的难度相对较低，但需要严格遵守平台规则，并根据自身优势合理选择相应的平台。相比之下，自营型平台则是品牌商自建独立站进行商品销售，拥有更高的经营自主性和品牌力。然而，自营型平台对自身资金流、客户基础及市场教育能力的要求也更高。

自营型平台占比呈上扬趋势：近年来，自营型平台在中国跨境出口电商中的占比呈现上涨趋势。根据数据显示，2022年自营型平台规模占总规模的比例为13.3%，预计到2025年将增加至16.7%。这一增长趋势主要得益于品牌商对提升品牌影响力和掌控销售渠道的需求增加。

B2C品牌商自营化需求更为显著：从B2B和B2C两个角度看，B2C自营型平台的增长趋势更为显著。2022年B2C自营型平台规模占比为24.5%，预计到2025年将达到30%，相较于2022年上升5.5个百分点。这一增长主要受到头部品牌商通过社交媒体渠道精准触达目标群体以提升销售规模的推动，以及经第三方开放式平台培育成熟的跨境卖家逐步布局自营型平台的影响。相比之下，B2B自营型平台的增长幅度相对较小，但随着海外采购商年轻化趋势的凸显和采购商倾向于借助社交媒体渠道触达国内品牌商的变化，B2B自营型平台的渗透率也有望进一步提升。

(二)

主要参与者—品牌商分析

中国跨境出口电商起源于外贸工厂，其发展历程源远流长，与中国的制造业红利和全球电商平台的崛起紧密相连。品牌商的发展历程大致可分为三个阶段：产品导向期、品牌建设期以及品牌精耕期。

外贸工厂期（1992-2003年）：在这一阶段，品牌商主要依托中国的制造业优势，以工贸一体化的形式出海。他们凭借低成本、高质量的产品，在全球市场上获得了初步的竞争力。

产品导向期（2004-2012年）：随着eBay、亚马逊等电商平台在中国市场的兴起，B2C品牌商开始大量涌现。这些品牌商多以代销模式销售高性价比产品，快速积累市场份额。

品牌建设期（2013-2018年）：品牌商开始关注产品研发，提升产品的技术含量和附加值。特别是2017年，亚马逊开启了品牌备案计划，这为中国卖家提供了加速自有品牌建设的机会。

品牌精耕期（2019年至今）：2019年后，随着国内数字技术应用的日益成熟，品牌商开始不断强化自身的数字化能力，加速整合供应链，以筑高品牌壁垒。特别是在2021年，亚马逊等平台开始整治平台不良现象，这为品牌商提供了一个更为公平、健康的市场环境。在这一阶段，品牌商更加注重品牌形象的塑造和品牌价值的提升，通过精细化运营和差异化竞争，逐步在全球市场上建立起自己的品牌地位。

(三)

主要参与者—服务商的角色与价值

在跨境出口电商的广阔生态中，服务商扮演着至关重要的角色。这些服务商基于自身的专业优势，全方位地赋能行业经营链条，从而加速生态体系的共建与良性发展。跨境出口电商的经营链条往往较长，涉及多个中间环节，这使得许多跨境卖家难以仅凭自身能力实现精细化、全链路及深层次的业务运营。这时，各类服务商如工具类、营销类、物流类及金融类等，便凭借其专业能力和经验，为跨境卖家提供关键的解决方案。

补全并优化商业链条：服务商通过提供一系列专业服务，帮助跨境卖家补全和优化商业链条。例如，工具类服务商可以提供数据分析、店铺管理等工具，帮助卖家更好地了解市场趋势和运营状况；营销类服务商则通过广告投放、社交媒体推广等方式，帮助卖家提升品牌知名度和产品销量。

提高出口效率：服务商的专业服务不仅能提升跨境卖家的运营效率，还能直接促进出口效率的提高。例如，物流类服务商通过优化物流路径、降低运输成本等方式，帮助卖家更快地将产品送达目的地；金融类服务商则通过提供融资、保险等服务，降低卖家的资金风险和运营成本。

推动行业生态体系建设：服务商与跨境卖家之间紧密的供需关系，不仅推动了双方的合作与发展，更在宏观层面上加速了行业生态体系的建设。这种良性的供需关系，为行业的健康发展创造了更多价值，也为更多的创新和合作提供了可能。

(四)

产业链图谱

(五)

价值链：B2B与B2C品牌商利润率及成本费用对比分析

在中国跨境出口电商领域，B2C品牌商与B2B品牌商在利润率及核心成本费用方面呈现出明显的差异。这种差异主要源于两者不同的业务模式、市场定位及运营成本结构。

四、中国跨境出口电商品类分析

(一)

跨境出口B2C品类分析

传统优势品类继续领跑：传统优势品类如服饰鞋履、3C电子和家居在2022年继续领跑跨境出口B2C市场，总占比超过六成，显示出规模效应的强大。这些品类依靠成熟的产业链和供应链，长期占据市场主导地位。预计在未来，这些品类的市场份额将保持稳定。

新兴品类蓄势待发：新兴品类如户外用品和美妆正蓄势待发。户外用品的增长主要受到健康生活观念普及的影响，而中国户外品牌有望借助制造产业链优势在发展中国家找到新的市场机遇。美妆品类则受益于国内美妆产业链的成熟以及新兴短视频、直播出海媒介的兴起，正逐渐成为新兴出口品类。主要优势市场集中在拉美、东南亚和中东地区，随着市场渗透的加深，美妆品类的占比预计将持续提升。

(二)

跨境出口B2B品类分析

工具设备、轻工纺织品类具备较好产业基础：在B2B领域，工具设备、轻工纺织品类凭借强大的制造业基础，稳居高位。多年的生产运营经验为这些品类的出口提供了坚实的基础，产品分布现状短期内预计会保持稳定。

新能源、储能为潜力赛道：同时，基于政策发展导向和行业结构变化的综合考量，新能源汽车零配件与户外储能产品有望成为B2B出口电商的潜力品类。这些产品有望在非洲、拉美等能源欠发达地区找到新的市场机会。

(三)

跨境出口电商品牌占比情况

无论是B2B还是B2C领域，品牌化程度都有待加强。虽然近年来卖家逐步从白牌、低附加值产品向品牌化、高附加值的产品转变，但真正的品牌化率并不高。以商标注册为标准，2022年B2C电商领域近四成卖家实现了“商标化”布局，而真正的品牌化布局则不到两成。在B2B领域，拥有自主品牌的卖家占比更是不到一成。

未来，随着品牌化趋势的加强，预计2025年B2C和B2B的品牌化率将分别达到20-30%和13-20%。品牌化率的提升将带动产业链的转型，同时也有助于企业利润率的优化和管理能力的提升。

五、中国跨境出口电商地域分析

(一)

中国跨境出口电商产业集群分析

中国跨境出口电商产业集群的形成和发展，与各地区产业优势紧密相连，主要集中在出口活跃度较高的沿海地区和部分中西部地区。

产业集群分布：这些产业集群主要分布在广东、福建、江苏、浙江、山东、河南、四川及重庆等地。这些地区不仅靠近产业带，能够快速响应市场需求，实现“前店后厂”模式，而且其优势产业已形成较为完备的产业链，能够满足跨境卖家“产研销一体化”的需求。同时，这些地区出口活跃度较高，贸易政策与基础设施相对完善，为跨境卖家提供了良好的营商环境。

跨境电商生态：在产业集群所在地，跨境电商生态较为完善，为跨境卖家提供了全方位的支持。设立跨境电商综合试验区是其中的重要举措之一，这些试验区能够促进产业链各主体的分工协作，实现区域资源整合，为跨境卖家“走出去”提供多种服务，提升出口效率。截至2022年底，全国共设立165个跨境电商综合试验区，实现了31省市区全覆盖，其中多个试验区位于跨境电商产业集群所在地，政策优势明显。

除了政策支持外，跨境电商产业集群所在地还拥有较为完备的物流体系，“海陆空”基础设施较为稳固。这为跨境卖家提供了高效、便捷的物流服务，有效降低了运输成本，提升了运输效率。

未来发展：随着全球贸易环境的不断变化和跨境电商的快速发展，中国跨境出口电商产业集群将继续发挥其产业优势和区域特色，为跨境卖家提供更加完善的服务和支持。同时，随着新技术的不断涌现和应用，这些产业集群也将不断创新和发展，推动中国跨境出口电商行业的持续繁荣和发展。

(二)

中国跨境电商主要出口地分析

中国跨境电商行业正逐渐崭露头角，而不同的出口市场具有各自独特的特征和挑战。据海关总署数据知，美国为中国跨境出口电商第一大目的地，欧美等成熟市场仍为中国跨境卖家的主要目标。随着相关自由贸易协定与RCEP政策的落地，新兴市场逐步成为跨境卖家新一轮的“掘金点”，中国跨境出口电商的贸易伙伴趋于多元化。从零售端观察，五个东南亚国家电子商务零售额增速居于全球TOP10，电商生态欣欣向荣，相较于较为饱和的欧美市场，东南亚市场正在逐步崛起。

下面将对主要贸易地区的美国、欧洲和逐步崛起的东南亚这三大主要出口市场进行深入分析。

主要出口地-美国市场：渠道竞争趋于白热化，不确定性事件频发增加出口难度。

美国电商市场起源较早，体系成熟，其中亚马逊为头部电商平台。然而，在经济下行期，TikTok、TEMU与SHEIN等跨境电商平台凭借低价策略迅速崛起，导致渠道竞争进入白热化阶段。这些平台在受众人群及供应链等方面存在重合，加剧了内部竞争，并可能逐步侵蚀其他平台的市场份额。此外，美国政府出台的相关贸易保护政策也给中国跨境出口电商行业带来了多方面的冲击，增加了出口难度。

主要出口地-欧洲市场：电商环境愈发成熟，市场仍存在开拓空间，风险因素不可忽视。

欧洲电商环境愈发成熟，市场仍存在开拓空间。新冠疫情培养了欧洲企业采购商与消费者的线上购物习惯，预计2025年欧洲B2B电商销售额将达到1.8万亿美元。从C端来看，欧洲网购用户渗透率逐步趋近于中国。西欧B2C电商市场发展最为成熟，但东欧市场潜力较大，跨境卖家可借助国家战略支持积极开拓。然而，面对欧洲市场，跨境卖家需要克服“去工业化”、“罢工潮”以及高合规要求等困难，并重视可能存在的风险因素以避免损失。

主要出口地-东南亚市场：电商GMV高速增长，发展机遇与挑战并存。

东南亚电商市场呈现出高速增长态势。新冠疫情促使东南亚重点国家网民数量大幅增加，加之中国互联网巨头的加码等利好因素，东南亚电商GMV持续攀升。RCEP生效后，中国与东南亚市场的货物贸易关税将进一步下降，为电商发展提供了有利条件。然而，跨境卖家在东南亚市场开设本土店铺的难度较高，且物流配送成本相对较高，这些都会挤压利润空间，制约市场的高速发展。未来，随着电商生态环境的持续优化，这些现实困境有望得到缓解。

六、中国跨境出口电商发展趋势

在全球化和数字化的推动下，跨境电商平台正经历着前所未有的变革。平台的多元化、卖家多渠道布局、商品出口带动服务出口成为了行业发展的新趋势，为企业提供了更多的布局选择。

(一)

跨境电商平台多元化

玩家类型多元：跨境电商领域的玩家类型日益丰富，包括国内互联网巨头、传统跨境电商头部玩家和独立站头部平台等。这些玩家拥有不同的背景和优势，为市场带来了多元化的竞争和创新。

模式创新：不同的玩家在跨境电商领域探索出了各具特色的模式。国内互联网巨头倾向于将国内的营销及运营模式复制到海外市场，而传统跨境电商头部玩家则通过服务体系的横向拓展和纵向加深等方式进行模式创新。独立站头部平台则在尝试第三方平台模式的探索和品类扩展，以突破自营型平台可能面临的增长瓶颈。

(二)

卖家多渠道布局寻求增量

多平台布局：受平台合规和市场政策不确定性的影响，国内卖家对于多渠道布局的关注度显著上升。越来越多的卖家计划进行多平台和新渠道的尝试，旨在寻找更多的增长机会。

线下与社媒结合：随着渠道拓展的大趋势，线下和新兴媒体成为了卖家群体重点关注和计划拓展的核心渠道。通过线下布局，卖家可以加深本地化服务能力，提升用户满意度。而利用新兴媒体，卖家可以拓展流量入口，提升品牌知名度。

(三)

商品出口带动服务出口